/
Kaip į sistemą importuoti pirkimų planą?

Kaip į sistemą importuoti pirkimų planą?

Į pirkimų valdymo sistemą pirkimo plano eilutes (poreikius) galima importuoti į sistemą įkeliant xlsx-Excel formato failą.

I. Importavimo failo parengimas:

  1. Parsisiunčiame iš sistemos importavimui skirtą formą: standartinė importavimo forma (pildomi laukai: pavadinimas, BVPŽ kodas, planuojama pirkimo vertė be PVM, finansavimo šaltinis, perkamas kiekis, vienetai, pirkimo būdo kodas, trukmė mėnesiais, iniciatorius), išplėstinė importavimo forma (pildoma daugiau laukų nei standartinėje formoje - pateikiama daugiau informacijos apie planuojamus pirkimus);

    2. Užpildome atsisiųstą pirkimų plano formą informacija;

    3. Jeigu kai kurių stulpelių informacijos nežinome – stulpelių netriname. Pirkimo plano duomenis galėsime papildyti importavimo metu arba jau sukūrus pirkimo plano eilutes sistemoje.

Trumpa pirkimų plano importavimo failo pildymo instrukcija:

Pirkimo būdų kodus rasti galite Pirkimų plano importavimo lange (atkreipkite dėmesį, kad prie pirkimo būdo kodo ir pavadinimo būtų aktuali organizacija):

Standartinė pirkimų plano importavimo forma:

Išplėstinė pirkimų plano importavimo forma:

II. Failo importavimas

  1. Siekiant importuoti keletą pirkimų vienu metu, atliekame tokius veiksmus, galimi du veiksmų variantai (a - galimas visiems vartotojams, b - tik darbo vietos licenciją turinčiam vartotojui):

    1. "Mano užduotys" lange pasirenkama skiltį "Poreikiai", tuomet toje skiltyje spaudžiame dešinėje ant mėlyno lapo užlenktu kampu ir užrašu DOC bei pasirenkame "Importuoti pirkimų planą";

    2. "Planas" → "Einamasis planas" → Einamojo pirkimų plano lange spaudžiame dešinėje ant mėlyno lapo užlenktu kampu ir užrašu DOC ir pasirenkame "Importuoti pirkimų planą";

  2. Atsidarius Importavimo į pirkimų planą langui, atitinkamuose laukeliuose nurodome pirkimų plano metus, ar pirkimai priskiriami vienam iniciatoriui (pasirinkus "Taip" ir iškart nurodomas vartotojas), pasirenkamas PVM tarifas bei kokia forma bus importuojamas pirkimų planas (Standartinė, Išplėstinė);

  3. Atlikus visus šiuos veiksmus spaudžiame “Įkelti failą” ir prikabiname pirkimų planą, parengtą pagal rekomenduojamą formą;

  4. Klaidos (netikslūs duomenys arba tušti laukai) pažymimos raudona spalva. Jas galima ištaisyti iškart importavimo metu arba jau sukėlus duomenis į planą patikslinant / papildant nurodytus duomenis.

Video instrukcija:

Naudotojo vadovas:

1.1.3. Pirkimų plano importas, eksportas