| Excerpt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
|
Temos turinys
| Table of Contents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rankinis sąskaitos įvedimas
Rankinis sąskaitos įvedimas atliekamas “Sąskaitų srautas“ lange, spaudžiant mygtuką “Sąskaitos įvedimas“ (1 pav.). Atsiveria langas, kuriame pasirenkama kam bus registruojama sąskaita (2 pav.):
Patvirtinta inicijavimo paraiška - registruojama vykdomai pirkimo procedūrai, kuri yra pirkimo baigimo (sutarties sudarymo) etape. Tik pirkimams vykdomiems nesisteminiu būdų;
Sutartimi - sąskaita registruojama sutarčiai, kuri jau užregistruota sistemoje;
Užsakymu - sąskaita registruojama patvirtintam užsakymui iš katalogo.
Pasirinkus kam bus registruojama sąskaita, atsiranda sąrašas pirkimų/sutarčių/užsakymų (priklausomai nuo pasirinkimo). Kairiuoju pelės mygtuku spaudžiama ant pirkimo/sutarties/užsakymo, kuriam norima registruoti sąskaitą. Virš stulpelių yra paieškos laukeliai.
Pasirinkus norimą pirkimą/sutartį/užsakymą - atsiveria langas nr. 2 “Įvedimas“. Atsivėrusiame lange suvedami sąskaitos duomenys:
Sąskaitos numeris;
Tiekėjas
Sąskaitos išrašymo data;
Tiekėjas (registruojant sutarčiai ar užsakymui, parenkamas automatiškai iš sutarties);
Vertės su ir be PVM, parenkamas PVM procentas;
Parenkamas asmuo, kuris bus atsakingas už sąskaitos tvarkymą (pvz. pirkimo iniciatorius);
Įkeliamas sąskaitos PDF dokumentas;
Parenkamas asmuo atsakingas už turtą;
Įvedami sąskaitos objektai.
Užpildžius duomenis spaudžiamas mygtukas “Registruoti sąskaitą“. Užregistruota sąskaita atsiranda skirtuke “Nepriimtas sprendimas“.
Sąskaitos objektų įvedimas
Objektai pridedami spaudžiant žalią pliusą.
Sąskaitos objektų įvedimas registruojant sąskaitą pirkimo procedūrai
Registruojant sąskaitą prie pirkimo procedūros, objektus galima rinktis iš esančių pirkimo procedūroje arba sukurti naujų, sąskaitos registravimo metu.
Jei registruojama pirkimui ne metų eigoje, objektai iš procedūros į sąskaitos registravimą perkeliami automatiškai.
Norint sąskaitoje sukurti naują sąskaitos eilutę (objektą) - spaudžiamas žalias pliusas, pasirenkama “Nauja eilutė“. Atsiranda laukeliai naujos sąskaitos eilutės duomenims įvesti. 
Užpildžius duomenis parenkama, kuriai pirkimo daliai bus priskirta naujai kuriama sąskaitos eilutė ir spaudžiamas mygtukas “Įvesti naują eilutę“.
Norint ištrinti naujai sukurtą sąskaitos eilutę, šalia jos spaudžiamas raudonas X.
Sąskaitos eilutėms iš procedūros galima redaguoti kainą be PVM ir PVM dydį. Naujai sukurtoms sąskaitos eilutėms, galima redaguoti visus laukelius.
Sąskaitos objektų įvedimas registruojant sąskaitą sutarčiai
Registruojant sąskaitą prie sutarties, objektus galima rinktis iš esančių sutartyje arba sukurti naujų, sąskaitos registravimo metu. Naujai sukurti objektai, užregistravus sutartį atsiras sutartyje ir juos bus galima rinktis registruojant kitą sąskaitą, tai pačiai sutarčiai.
Pridedant sąskaitos eilutę su objektu, kuris yra sutartyje, spaudžiamas žalias pliusas, atsivėrusiame lange pasirenkamas objektas iš sutarties objektų sąrašo, kurį norima pridėti į sąskaitą. Įvedamas parinkto objekto kiekis ir spaudžiamas mygtukas “Susieti“.
Norinti sukurti naują sąskaitos eilutę, nesirenkant objekto iš sutarties - spaudžiamas žalias pliusas, pasirenkama “Nauja eilutė“. Atsiranda laukeliai naujos sąskaitos eilutės duomenims įvesti. Užpildžius duomenis parenkama, kuriai sutarties daliai bus priskirta naujai kuriama sąskaitos eilutė ir spaudžiamas mygtukas “Įvesti naują eilutę“.
Sąskaitos objektų įvedimas registruojant sąskaitą užsakymui iš katalogo
Šiuo atveju, sąskaita registruojama užsakymui iš katalogo (5 pav.), todėl objektų pasirinkimo lange atvaizduojami objektai, kurie yra įvesti užsakyme. Pasirinkus objektą, spaudžiamas mygtukas “Susieti“, atsiveria dialogo langas, kuriame įvedamas objektų kiekis kuriam bus registruojama sąskaita.
Biudžeto įvedimas
Aktualu tik turintiems biudžeto modulį.
Biudžetas gali būti užpildomas rankiniu būdu įvedant finansinius kodus, arba parenkant juos iš sąrašo, jei pirkime/sutartyje/užsakyme jie buvo įvesti.
Biudžeto skirtuke, prie objekto spaudžiamas žalias pliusas, spaudžiama “Pridėti naują“, jei pridedamas naujas finansinis kodas arba “Rinktis iš esamų“, jei kodai buvo įvesti ankstesniais pirkimo etapais.
Pridedant naują - įvedamas objekto kiekis, kuriam bus priskiriamas biudžetas, parenkamas finansavimo kodas, biudžeto straipsnis ir atsakingas asmuo už turtą (neprivalomas, jei vartotojas neturi integracijos su FVAIS).
Užpildžius visus duomenis, spaudžiamas žalias mygtukas “4. Registruoti“, sąskaita užregistruojama ir vartotojas nukeliamas į jos derinimo langą. Jei derinimo schemos nėra, sąskaita iš karto tampa Priimta. Daugiau informacijos apie sąskaitos derinimą rasite čia: 3.7. Sąskaitos derinimas
Jei sąskaita registruojama pirkimui, kuris vykdomas nesisteminiu būdu, ne metų eigoje ir paskutiniai to pirkimo daliai - pirkimas užsidarys automatiškai.
Jei sąskaita registruojama užsakymui iš katalogo, su sąskaita kartu užsiregistruos iš pristatymas, pagal objektus parinktus sąskaitos registravimo metu.
